La Cooperativa Chortitzer Ltda. completó la colocación de su Programa de Emisión Global de Bonos USD1 por un total de USD 15 millones, tras emitir la segunda serie por USD 10 millones este viernes 23 de octubre.
La operación se suma a los USD 5 millones colocados previamente en la primera serie y marca la culminación de su programa de financiamiento en el mercado de capitales paraguayo.
Los bonos de la Serie 2 fueron emitidos a una tasa fija anual del 5,75%, con pagos trimestrales de intereses y amortización total del capital al vencimiento, previsto para el 27 de octubre del 2031.
Confianza en la solidez del mercado
Orie Toews, representante de la cooperativa, señaló que la respuesta de los inversores refleja la confianza en la entidad y su apuesta permanente por la inversión y la mejora continua.
También destacó la importancia de contar con financiamiento para sostener esos proyectos. “Estamos muy satisfechos con la demanda que genera esta emisión”, expresó.
Por su parte, Sebastián Oporto, representante de Investor Casa de Bolsa, destacó la recepción de los títulos en el mercado. “Fue un bono con mucha demanda. Empresas con la reputación y solvencia de la Cooperativa Chortitzer son muy queridas por los inversores”, afirmó.
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Oporto agregó que la casa de bolsa busca conectar a inversores con empresas y cooperativas que convierten el financiamiento en actividad económica e inversión real.
Destino de los recursos
Según informó la cooperativa, los fondos captados se destinarán principalmente al financiamiento de proyectos de inversión vinculados a infraestructura y actividades productivas.
El programa también contempla la posibilidad de asignar parte de los recursos a capital operativo, con el objetivo de fortalecer la gestión y acompañar el crecimiento de la entidad.
Más datos de la emisión
La emisión fue registrada ante la Comisión Nacional de Valores mediante el Certificado CNV Nº 073_17052023 y aprobada por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA) a través de la Resolución Nº 2.679/23. Investor Casa de Bolsa actuó como agente organizador y colocador.
En cuanto a su perfil crediticio, Chortitzer cuenta con una calificación de riesgo AApy, con tendencia estable, otorgada por FIX SCR SA el 19 de febrero del 2026. Esta evaluación indica una sólida capacidad para cumplir con sus compromisos financieros, aunque no constituye una garantía de pago ni una recomendación de inversión.
La culminación del programa amplía las alternativas de financiamiento de la cooperativa y permite canalizar recursos del mercado de capitales hacia proyectos de infraestructura y producción en el Chaco paraguayo, una de las principales regiones productivas del país.