La histórica colocación de bonos de ueno bank por USD 350 millones, en la meca de las finanzas, Wall Street, no hace sino certificar la confianza que grandes inversores mundiales han depositado, tanto en Paraguay como, específicamente, en la entidad bancaria nacional.
Juan Manuel Gustale, presidente, y Alejandro Gómez Abente, miembro del Directorio -altos ejecutivos de ueno bank-, participaron del programa “Mina en La Tribu” para dialogar sobre la reciente colocación de bonos por USD 350 millones en Wall Street.
Los directivos del banco paraguayo señalaron a La Tribu 650 AM que la histórica operación bursátil es producto de un enorme esfuerzo y el trabajo árduo de profesionales que hicieron que la entidad cumpla con todas las exigencias de las calificadoras internacionales de la talla de Standard & Poor’s y Fitch Ratings, siendo el primer banco paraguayo en contar con una doble calificación internacional.
Todo esto, sumado al doble grado de inversión alcanzado por Paraguay gracias a un largo trabajo de varios gobiernos, ha hecho que grandes inversores internacionales depositen su confianza en los títulos de ueno bank. El grado de inversión es como un “sello de calidad” que se tiene y que definitivamente es muy importante para que los capitalistas confíen en las operaciones que realizan las empresas paraguayas, manifestaron.
Recordemos que la transacción estuvo liderada por J.P. Morgan y Bank of América, dos firmas de alto prestigio mundial que actuaron de bookrunners (colocadores) para la icónica operación que además tuvo una demanda en torno a los USD 500 millones, otro indicador más de que la mira de los inversores estratégicos está puesta en Paraguay y que ueno bank representa la confianza de una institución seria, responsable y solvente.
Gustale y Gómez coincidieron en que fue un proceso muy desafiante que demandó someterse al escrutinio más riguroso, a nivel de mercados financieros internacionales, pero que el resultado es motivo de orgullo y es una demostración de que en Paraguay se pueden hacer bien las cosas. “Es lo que nosotros estamos seguros de que hemos hecho y de que esta es solamente la primera de varias oportunidades que se van a presentar en este ámbito”, indicó el presidente de ueno bank.
Destino de los fondos
Los directivos explicaron que los fondos obtenidos en la colocación de bonos serán destinados para créditos en condiciones favorables tanto para clientes individuales como para productores, empresas y mipymes de manera a permitir la creación de nuevos puestos de trabajo y mejorar las oportunidades crediticias para las personas. En tal sentido, manifestaron que ueno bank es el banco con más clientes en todo el país, ya que su cartera llega a unas 2,7 millones de personas.
Es importante reiterar que los bonos fueron colocados a cinco años de plazo con una tasa del 6,70% que representa incluso unos 200 puntos básicos sobre los bonos soberanos colocados recientemente también por el Gobierno Nacional.
Más allá de que la colocación haya sido histórica y todo un éxito, supone igualmente un ejemplo para otras empresas nacionales que quieran expandirse financieramente y alcanzar los mismos objetivos que ueno bank se ha propuesto. Cuando hay compromiso por el trabajo y se actúa con transparencia y absoluta responsabilidad, hasta las metas más difíciles pueden ser alcanzadas.
A nivel corporativo, ueno bank opera con el fuerte respaldo del Grupo Vázquez como accionista mayoritario, contando además con la reciente incorporación de OTP Group, uno de los conglomerados bancarios más importantes de Europa, que ha reforzado su paquete accionario y sirvió igualmente como herramienta de peso para la confianza de los inversores internacionales.