Un hecho histórico para el sistema financiero paraguayo. Ueno bank logró una exitosa e inédita colocación de bonos por USD 350 millones en Wall Street. Con una sobredemanda que refleja gran confianza inversora, el banco marca un hito para la economía paraguaya y su consolidación internacional.
En una jornada que marca un antes y un después para el sistema financiero de Paraguay, ueno bank ha logrado un hito sin precedentes al colocar exitosamente USD 350 millones en los mercados internacionales. La operación, liderada por la directiva de la entidad desde el corazón financiero del mundo, Wall Street, concretó la transacción de mayor valor jamás realizada por una institución bancaria paraguaya a nivel global.
El anuncio fue dado por la agencia especializada en temas financieros Bloomberg, que informó de que la emisión inaugural de bonos internacionales de la entidad paraguaya se estructuró a un plazo de cinco años, logrando una tasa cupón del 6,70%. Esta cifra posiciona a ueno bank estratégicamente a unos 200 puntos básicos por encima del bono soberano de Paraguay, lo que se traduce en un debut sumamente auspicioso en términos de costo de fondeo.
Un respaldo global indiscutible
El éxito de esta incursión en los mercados internacionales estuvo respaldado por la gestión de dos gigantes de las finanzas globales: J.P. Morgan y Bank of America, entidades que actuaron como bookrunners (colocadores) de la transacción. Sin embargo, el dato que más captó la atención de los analistas fue la abrumadora respuesta del mercado.
La emisión registró una sobredemanda (oversubscription) de 1,5 veces el valor ofertado. Esto significa que los inversores internacionales mostraron un apetito que rozó los USD 500 millones, reflejando una profunda confianza en la propuesta de valor de la entidad paraguaya.
Solidez financiera y alianzas estratégicas
Este logro no es producto de la casualidad, sino el reflejo de un modelo de negocios sólido y un ecosistema financiero consolidado. La exitosa colocación se sustenta en una doble calificación de riesgo internacional otorgada por Standard & Poor’s y Fitch Ratings, además de una doble calificación a nivel local.
Los inversores globales valoraron los robustos indicadores de solvencia de la institución, que culminó un excelente año 2025 con utilidades superiores a los USD 48 millones. En una clara muestra de visión a largo plazo, estas ganancias han sido capitalizadas íntegramente para continuar fortaleciendo el patrimonio del banco. A esto se suma un crecimiento sostenido en depósitos, cartera de créditos y activos totales, manteniendo niveles de morosidad inferiores a la media del sistema.
A nivel corporativo, ueno bank opera con el fuerte respaldo del Grupo Vázquez como accionista mayoritario. Además, la reciente incorporación de OTP Group, uno de los conglomerados bancarios más importantes de Europa, ha reforzado su paquete accionario. Sumar a un aliado de clase mundial, indudablemente, ha pesado de forma positiva en la confianza de los mercados internacionales.
El impacto en la inclusión financiera local
La directiva de ueno bank ha demostrado que una institución disruptiva, innovadora y con altos estándares tiene eco en la meca de las finanzas. Más allá de los números, esta importante inyección de capital proporciona al banco una mayor capacidad de expansión para diversificar su cartera crediticia en los diversos segmentos económicos del país.
Actualmente, ueno bank es un protagonista central de la bancarización e inclusión financiera en Paraguay, con una base que supera los 2,7 millones de clientes. Los fondos captados en Nueva York reafirman la versatilidad de su modelo de negocios y representan un contundente espaldarazo de confianza para los millones de paraguayos y paraguayas que cotidianamente operan con la institución.
Con esta inédita operación, ueno bank rompe paradigmas locales y demuestra que la innovación es la llave para conquistar los mercados más exigentes del mundo.