En un hecho histórico para el sistema financiero paraguayo, la entidad bancaria logró una exitosa e inédita colocación de bonos por USD 350 millones en Wall Street. Con una sobredemanda que refleja confianza inversora, el banco marca un hito para la economía nacional y su consolidación internacional.
La transacción, difundida por Bloomberg, posiciona a la entidad unos 200 puntos básicos por encima del bono soberano paraguayo, en un debut considerado auspicioso en términos de costo y percepción de riesgo.
La emisión fue estructurada con el respaldo de J.P. Morgan y Bank of America como colocadores globales. El dato más elocuente fue la sobredemanda de 1,5 veces el monto ofertado: el interés inversor rondó los USD 500 millones, señal inequívoca de confianza en el modelo de negocios y en la plaza paraguaya.
El desempeño financiero también sustentó la operación. Con utilidades superiores a USD 48 millones en el 2025 —íntegramente capitalizadas— y doble calificación internacional de Standard & Poor’s y Fitch Ratings, el banco exhibe indicadores de solvencia robustos, expansión sostenida y morosidad inferior al promedio del sistema.
Para el analista financiero Stan Canova, el ingreso a Wall Street ubica a la entidad “en el exclusivo club de cotizantes internacionales” y constituye un motivo de orgullo para la banca local. “La operación exige estándares contables, auditorías y calificaciones que no están al alcance de cualquiera”, señaló.
Más allá del simbolismo, los fondos captados fortalecen la capacidad de expansión crediticia en un mercado donde ueno bank supera los 2,7 millones de clientes y cumple un rol protagónico en inclusión financiera. En un contexto de creciente interés por activos paraguayos, la banca local da un paso firme hacia las grandes ligas.
Por su parte, el economista Daniel Correa afirmó que la colocación por USD 350 millones “es básicamente un voto de confianza global que se traduce en plata fresca para el país”. Subrayó que se trata de un récord histórico, la mayor emisión internacional realizada hasta hoy por una empresa o banco paraguayo, y destacó la tasa del 6,70% anual como un indicador concreto de menor percepción de riesgo. “A mayor confianza, menor interés”, sintetizó, aludiendo a que el mercado premia la consistencia macroeconómica y la solidez institucional.
Correa también puso el foco en la certificación implícita que supone el liderazgo de J.P. Morgan y Bank of America en la estructuración de la operación, tras exhaustivos procesos de due diligence. A su criterio, el efecto del reciente grado de inversión de Paraguay ya comienza a traducirse en financiamiento más accesible, con impacto potencial en más crédito y crecimiento local.